Луис и его сын едут в Марокко, чтобы разыскать дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным локациям, они постепенно выясняют детали её исчезновения.
В ходе своих поисков они наталкиваются на слухи о последнем полумифическом рейве, который якобы проходит на границе с Мавританией. Эта информация становится ключевой в их расследовании.